Инвестирование на форексе: Как разобраться в колебаниях цен на сырье

Цены на сырье всегда были, есть и будут темой для жарких споров. Вложение средств в товары помогает инвесторам разнообразить портфельный риск и получить дополнительный доход на других рынках. Однако не все так просто. Индивидуальным вкладчикам крайне сложно получить доступ к таким возможностям. Проблема заключается в том, что каждый товарный контракт имеет свои инвестиционные требования, такие как первоначальное резервное обязательство (требование первоначальной маржи). Также в большинстве случаев торговля фьючерсными контрактами предполагает гораздо большие риски, чем инвестирование в акции и облигации.
И наконец, необходимо выполнять маржинальные (гарантийные) требования, а также осуществлять подсчет прибыли и убытков по итогам дневных торгов. Несмотря на видимую простоту подсчетов, иногда они могут исказить ситуацию на рынке и ввести трейдеров в заблуждение. Итак, как инвестор может получить прибыль на сырьевом рынке, несмотря на высокие требования к капиталу и другие сложности в работе с сырьевыми товарами?
Ответ прост — осуществлять инвестиции через валютный рынок. Как и другие финансовые рынки, валютный рынок, или рынок форекс, имеет прямые связи с другими видами инвестиционных активов. Иногда связь прямая (оба актива растут), иногда обратная (когда один актив растет, второй теряет позиции). Подобные отношения помогают инвесторам получить доступ к другим рынкам, а также являются «подспорьем» при анализе тенденций на мировом рынке. Теперь рассмотрим три сырьевых товара, которые взаимосвязаны с основными валютами на рынке форекс, и их особенности.
Золото и Южно-Африканская Республика
Золото всегда считалось «безопасным» активом, который помогает в период роста потребительской инфляции и сохраняет капитал. Благородный металл также становится особенно популярным, когда на рынках царит паника. В условиях падения цен и усиления страхов инвесторов, трейдеры скупают золото из-за его стабильной ценности. Основная часть добычи золота приходится на Южно-Африканскую Республику. Страна входит в группу из 5 крупнейших поставщиков золота в мире, наряду с Китаем, Австралией, США и Россией. Неудивительно, что национальная валюта, южноафриканский рэнд, имеет тесную положительную корреляцию с золотом. Данная тенденция особенно четко прослеживается в момент образования ценового импульса и в условиях сильного тренда.